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男主角二鳥修一的外表長得像女孩一樣可愛，可是不僅只外表，連內心也渴望自己能夠變成女生，而女主角高槻佳乃的外表長得像男孩一樣酷帥，內心則是希望自己能夠變成男生。修一與佳乃在修一的朋友千葉的推波助瀾之下，互相發現了對方的秘密，之後兩人更瞞著大家到遠一點的城鎮交換身份——修一穿著女裝，佳乃則打扮成男生的樣子。起初，因為大家還是小學生，所以這種“交換性別”的秘密還能很順利地進行下去，但隨著兩人的成長，這種“交換性別”卻慢慢地浮現出各種各樣的問題……
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